Аудит действующего Битрикс24

Выбираем процесс для диагностики

Начинаем с жалоб пользователей и бизнес-цели: заявки дублируются, сделки зависают, роли непонятны или отчёты расходятся. Определяем проверяемую воронку, объекты и примеры записей. Если проблема затрагивает несколько отделов, согласуем границы каждого этапа, чтобы обещание аудита соответствовало реальному охвату.

Что смотрим в портале

Разбираем стадии и правила перехода, обязательные поля, ответственных, роли доступа, действующую автоматизацию и подключённые каналы. Сопоставляем настройки с фактической работой команды. Для канала заявки проверяем доступные доказательства; реальную отправку выполняем только при отдельно разрешённом контрольном тесте.

• Путь обращения от поступления до следующего действия менеджера.
• Качество выбранных данных и причины возможных дублей.
• Повторы, исключения и контроль автоматических действий.
• Понятность отчётов и правил использования CRM.

Официальный источник

Как подготовить доступ и примеры

Нужны адрес портала, облачная или коробочная версия, текущий тариф и описание проблем. Клиент приглашает отдельного пользователя с согласованными правами и сроком доступа. Для первого разбора достаточно необходимых полей и нескольких подходящих примеров; выгрузка всей клиентской базы не требуется. Недоступные разделы отмечаем в отчёте.

Что получает владелец процесса

Передаём отчёт с наблюдениями, доказательствами и приоритетами. Для рекомендации объясняем, какую проблему она решает, что нужно изменить и как проверить результат. Разделяем найденную ошибку, риск и вопрос, который требует дополнительной диагностики. Обсуждаем план с представителем команды, который отвечает за принятие новых правил.

• Подтверждённые находки в согласованной выборке.
• План улучшений по этапам и зависимости между ними.
• Перечень отдельных работ для последующей оценки.

Объём аудита и последующие изменения

Стоимость определяем по процессам, выборке и сложности интеграций. Проверка выбранной части портала не означает диагностику всех возможных ошибок. Лицензии, расходы провайдеров, новый нестандартный код и работы вне согласованного объёма не включены. Исправления выполняются отдельным этапом; сохранение отчёта не считается исправлением портала.

Официальный источник