Задайте вопрос и границы проверки
Выберите один вопрос: теряются ли заявки, кто видит клиентские данные или почему сделки задерживаются. Зафиксируйте период, воронку, роли, каналы и выборку. Итог выборочной проверки нельзя выдавать за исследование каждого объекта портала.
Начните с просмотра и воспроизведения согласованных сценариев. Не объединяйте контакты, не удаляйте поля и не переключайте роботов во время диагностики. Для теста используйте отдельные синтетические записи по разрешению владельца.
Проверьте права с точки зрения роли
В Bitrix24 доступ к CRM управляется ролями. Составьте матрицу: роль, какие записи можно видеть, какие действия разрешены и как это проверить. Наличие административного доступа у аудитора не доказывает правильную видимость для менеджера.
Сравните ожидаемую и фактическую видимость на согласованных записях. Проверяйте разрешённое и запрещённое действие. Доступы для аудита ограничьте необходимым объёмом и сроком; в отчёт включайте минимальные доказательства, без полного клиентского массива.
Официальный источник: Bitrix24: ролевые права CRM
Отделите плохие данные от похожих клиентов
Проверьте обязательные поля, форматы телефона и email, справочники, связь контакта с компанией и сделкой. Подозрение на дубль фиксируйте с критериями совпадения. Общий номер организации или одинаковое имя не означает, что записи можно автоматически объединить.
Объединение меняет данные и требует отдельного решения о сохраняемых полях, истории и связях. В диагностическом отчёте достаточно отметить конфликт и способ проверки. Не включайте массовое слияние в read-only аудит.
Официальный источник: Bitrix24: проверка и объединение дублей
Пройдите путь до следующего действия
- Источник: понятен канал и сохранена связь с первоначальным обращением.
- Ответственный: назначен активный сотрудник, предусмотрена передача при отсутствии.
- Стадия: соответствует действительной работе; описано условие входа и выхода.
- Следующее действие: есть исполнитель и срок, закрытые обращения не продолжают нежелательную автоматизацию.
- Результат: отказ, продолжение или продажа подтверждены понятным источником; клик не считается продажей.
Запишите находку так, чтобы её можно было проверить
Синтетический пример: в выборке из десяти тестовых сделок у трёх нет следующего действия. Строка отчёта содержит идентификаторы тестовых записей, критерий отбора, наблюдение, влияние на работу, предложенное действие и владельца. Эти числа — пример оформления, не статистика клиентов BSMGROUP.
Просрочку сравнивайте с согласованным сроком и рабочим календарём. Для отчёта руководителя проверьте период, фильтры, права и определение показателя. Разные фильтры могут дать разные цифры без неисправности CRM.
Превратите отчёт в очередность исправлений
Разделите находки по влиянию, вероятности повторения и трудоёмкости. Сначала назначьте владельца и критерий результата; затем отдельно согласуйте изменение, откат и приёмку. Цена технического обследования не означает, что все исправления уже выполнены.
После изменения повторите тот же сценарий и запишите результат с датой. Сохраняйте список открытых ограничений. Аудит завершён доказательным отчётом в согласованных границах; улучшение подтверждается новой проверкой, а не названием задачи «готово».
Обсудим вашу задачу
Расскажите о цели, языках и необходимых функциях. Согласуем состав работ и следующий шаг.