Определяем действие и условия
Разбираем конкретную воронку и операции, которые менеджер выполняет вручную. Выбираем подходящий механизм: правила автоматизации, триггеры или бизнес-процесс. Нужные возможности проверяем в действующем продукте и тарифе. Сначала читаем существующие настройки, чтобы новая логика не запускала уже работающие действия повторно.
Фиксируем паспорт сценария
До настройки согласуем событие, обязательные поля, ответственного и ожидаемый результат. Для задержек указываем часовой пояс и рабочее время. Для сообщений отдельно определяем допустимость отправки, адрес, язык и поведение при пустом имени. Ошибки и отмена входят в описание, а не остаются на усмотрение менеджера.
- Условия запуска и случаи, когда действие не требуется.
- Правила повторного входа в стадию и защиты от дублей.
- Порядок остановки и возврата к прежней настройке.
Проверяем выполнение, а не сохранение
На согласованной тестовой записи проверяем обычный запуск, недостающие данные, ограниченные права и повторное событие. Если сценарий обращается к внешней системе, отдельно рассматриваем её недоступность. Подтверждаем результат в истории и карточке; сохранённое правило само по себе не доказывает, что действие состоялось.
- Примеры проверок и фактические результаты.
- Настроенный сценарий в согласованных объектах CRM.
- Инструкция для команды: контроль, ошибка и отключение.
Запуск с ответственным за контроль
Показываем сценарий владельцу процесса, согласуем активацию и порядок наблюдения за первыми выполнениями. Объясняем, где команда видит результат и кому передаёт исключения. Изменения реальных данных и сообщения клиентам выполняются только в заранее определённых пределах; проверочные записи не должны отправлять сообщения случайным получателям.
От чего зависит оценка
Стоимость зависит от числа сценариев, условий, объектов и внешних действий. Если нужен нестандартный код или интеграция, сначала определяем отдельный состав разработки. Лицензии и услуги провайдеров не включаются автоматически. Автоматизация не исправляет неверные исходные данные: необходимые изменения полей, прав и процесса согласуем до запуска.
Разберём одну повторяющуюся операцию
Опишите ручные шаги менеджера, событие начала и нужный результат. По этому примеру определим сценарий, условия проверки и состав настройки.